Segmenter vos leads est une fonction essentielle dans HubSpot, vous permettant d'organiser votre base de données clients et prospects de manière simple et efficace. Cet article de blog, faisant partie de mon guide complet de configuration de HubSpot, vous aidera à comprendre comment créer et utiliser des listes dans HubSpot. À la fin de cet article, vous saurez comment configurer des listes, les différents types de listes disponibles et les meilleures pratiques pour leur création.
Introduction aux listes HubSpot
L'objectif principal d'un CRM comme HubSpot est d'organiser efficacement votre base de données clients et prospects. Une des méthodes les plus directes pour l'organisation est la création de listes. Les listes sont des groupes de contacts ou d'entreprises partageant des caractéristiques communes. Par exemple, vous pouvez générer automatiquement une liste de tous vos clients anglais ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 $. La création de telles listes vous permet de générer des rapports analytiques, d'identifier des erreurs, de déclencher des automatisations et d'obtenir des listes de diffusion pour des campagnes email.
Qu'est-ce qu'une liste ?
Les listes dans HubSpot sont essentiellement des groupes de contacts ou d'entreprises partageant des caractéristiques communes. Ces listes sont des outils dynamiques qui peuvent servir à divers objectifs, tels que :
- Générer des rapports analytiques.
- Identifier des erreurs dans vos données.
- Déclencher des workflows automatisés.
- Créer des listes de diffusion ciblées pour des campagnes email.
Pour tirer le meilleur parti de ce guide, il est important de comprendre les propriétés HubSpot et comment les manipuler. Si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, je vous recommande de revoir les articles précédents de cette série.
Comment créer une liste
Voyons ensemble les étapes pour créer une liste dans HubSpot en utilisant l'exemple de notre entreprise de vente de solutions de perte de poids, qui cible à la fois le B2B (médecins et cliniques) et le B2C (clients directs). Étant donné ces deux marchés différents, il est crucial de segmenter notre base de données en conséquence.
Guide étape par étape pour créer une liste
Naviguez vers la section Listes :
- Dans l'onglet Contacts, trouvez et cliquez sur l'option Listes.
- Cliquez sur le bouton orange Créer une liste.
Choisissez l'objet :
HubSpot est divisé en plusieurs bases de données, chacune liée à différents types d'enregistrements. Pour cet exemple, nous nous concentrerons sur les contacts. Sélectionnez Contact comme objet pour votre liste.
Nommez votre liste :
Donner à votre liste un nom clair et descriptif est crucial pour une référence future. Avec le temps, vous pouvez vous retrouver avec des centaines ou des milliers de listes, donc une convention de nommage cohérente est essentielle. Convention de nommage : Utilisez une nomenclature en fil d'Ariane qui inclut le marché, le pays et l'objectif de la liste. Par exemple :
- Pour les leads B2C en France avec un IMC supérieur à 30 : B2C_FR_IMC_GT_30
- Pour les leads B2B au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 $ : B2B_UK_Revenue_GT_100K
Choisissez le type de liste :
- Liste active : Elle est dynamique et évolue avec le temps. Les leads qui correspondent aux critères seront ajoutés, et ceux qui ne correspondent plus seront supprimés.
- Liste statique : Elle est fixe au moment de la création. Les leads ne seront pas ajoutés ou supprimés sauf si cela est fait manuellement.
Pour la plupart des communications par email, une liste active est préférable car elle garantit que les données les plus récentes sont utilisées.
Configurez vos règles de filtrage :
Utilisez des critères de filtrage pour définir votre liste. Ces règles peuvent être basées sur les propriétés des contacts, les propriétés des objets associés et diverses interactions avec les éléments de HubSpot. Exemple : Créer une liste de tous les médecins du Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 $ :
- Ajoutez un filtre pour la propriété de contact Marché : Sélectionnez B2B.
- Ajoutez un filtre pour la propriété de contact Pays : Sélectionnez Royaume-Uni (en utilisant la propriété déroulante personnalisée créée précédemment).
- Ajoutez un filtre pour la propriété d'entreprise Chiffre d'affaires annuel : Définissez la condition sur supérieur ou égal à 100 000 $.
Enregistrez votre liste :
Après avoir configuré les filtres, cliquez sur Enregistrer la liste. Votre liste sera maintenant mise à jour dynamiquement en fonction des critères que vous avez définis.
Meilleures pratiques pour la création de listes
Conventions de nommage cohérentes :
Utilisez une convention de nommage claire et cohérente pour toutes les listes afin d'assurer une identification et une organisation faciles.
Utilisez des listes actives pour des données en évolution :
Les listes actives sont idéales pour les scénarios où les données changent continuellement, comme les campagnes de marketing par email.
Organisez les listes en dossiers :
Utilisez des dossiers et des sous-dossiers pour garder vos listes organisées. Par exemple, créez des dossiers de niveau supérieur pour B2B et B2C, et des sous-dossiers pour différents pays.
Vérifiez et testez vos filtres :
Assurez-vous que vos filtres sont correctement configurés pour éviter les erreurs dans vos listes. Examinez et testez régulièrement vos listes pour maintenir leur précision.
Exemple : Création de listes pour B2B et B2C
Création d'une liste B2B :
- Nom de la liste : B2B_UK_Revenue_GT_100K
- Type : Liste active
- Filtres :
- Marché : B2B
- Pays : Royaume-Uni
- Chiffre d'affaires annuel : Supérieur ou égal à 100 000 $
Création d'une liste B2C :
- Nom de la liste : B2C_FR_IMC_GT_30
- Type : Liste active
- Filtres :
- Marché : B2C
- Pays : France
- IMC : Supérieur ou égal à 30
En suivant ces étapes, vous pouvez créer des listes dynamiques bien organisées qui vous aideront à cibler vos communications et vos campagnes de manière plus efficace.
Conclusion
Segmenter vos leads avec des listes dans HubSpot est essentiel pour un marketing ciblé et une gestion efficace de votre CRM. En créant des listes actives avec des conventions de nommage claires et en les organisant en dossiers, vous pouvez vous assurer que vos données sont toujours à jour et facilement accessibles. Implémentez ces meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité et l'efficience de votre CRM.
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