Former votre équipe à HubSpot

Bienvenue dans la dernière étape de la configuration de votre portail HubSpot. Dans cette article, faisant partie de mon guide complet sur la mise en place d'un portail HubSpot, nous verrons comment présenter votre équipe à l'environnement HubSpot optimisé que vous avez mis en place.

Ce guide n'est pertinent que si vous avez déjà personnalisé votre portail en suivant les épisodes précédents de cette playlist. À ce stade, vous devriez avoir vos propriétés, objets, cycles de vie, statuts de lead, pipelines, tâches, vues, permissions, liens de réunion et modèles d'email organisés et prêts pour votre équipe de vente. Assurons-nous maintenant d'une transition en douceur lorsqu'ils commenceront à utiliser le système.

Les pages à montrer à votre équipe

Commencez par demander à votre équipe de se connecter à HubSpot. Si elle n’a pas encore rempli ses Préférences générales, guidez-la pour configurer cela comme montré dans la vidéo dédiée. Une fois fait, passez aux pages qu’elle utilisera le plus fréquemment.

Page de vue des contacts :

• Montrez comment utiliser les filtres avancés pour trouver rapidement des leads ou segments spécifiques.
• Assurez-vous qu’ils savent comment appliquer et enregistrer les filtres qui répondent à leurs besoins quotidiens.

Page d’un enregistrement spécifique :

• Expliquez la disposition de la page d'enregistrement. Montrez-leur ce qu'ils trouveront dans le panneau de gauche, y compris les détails de contact et les propriétés.
• Parcourez le flux d'activité au centre, où ils peuvent suivre toutes les interactions.
• Montrez-leur le panneau des associations à droite, qui relie les objets associés tels que les transactions, les entreprises ou les notes.

Page des tâches :

• Expliquez comment utiliser la page des tâches pour gérer les activités quotidiennes.
• Montrez-leur comment créer des tâches, filtrer les tâches par date d’échéance ou priorité, et utilisez des exemples de tâches pour illustrer les bonnes pratiques.

Parcours de l’acheteur

Revoyez le diagramme du parcours de l’acheteur que vous avez configuré dans votre portail, détaillant chaque étape et les actions spécifiques requises à chaque point. Voici comment le rendre concret pour eux :

Explication étape par étape :

• Faites-leur parcourir chaque étape du parcours. Par exemple, si un lead n’a pas répondu à un appel téléphonique, montrez-leur comment mettre à jour le statut du lead en “Tentative de contact” et créer une tâche de suivi.
• Utilisez des contacts réels ou de démonstration pour montrer des actions comme la mise à jour du statut du lead ou la création de tâches de rappel en contexte.

Informations et outils supplémentaires

Enfin, passez en revue d’autres fonctionnalités importantes que votre équipe utilisera régulièrement :

• Comment appeler un lead : Montrez comment utiliser la fonction d'appel dans HubSpot pour passer des appels directement via le CRM et enregistrer automatiquement les détails des appels.

• Outils d'email :

  • Montrez comment envoyer des emails directement depuis la fiche d’un contact.
  • Reprenez l’utilisation des modèles d’email et des extraits pour des réponses plus rapides et un message cohérent.

• Joindre des documents : Expliquez comment utiliser l'outil Documents pour joindre des fichiers pertinents comme des brochures ou des propositions et suivre s’ils sont ouverts par les destinataires.

Surveillance et support

Après l'intégration, il est important de surveiller régulièrement les actions de votre équipe pour s'assurer que les processus sont respectés et qu'ils sont à l'aise avec la plateforme. Restez disponible pour les questions ou pour résoudre les problèmes pendant qu'ils s'habituent à la nouvelle configuration.