Configurer un pipeline de vente dans HubSpot est crucial pour suivre la progression des affaires à travers chaque étape de votre processus de vente. Ce billet de blog, faisant partie de mon guide complet de configuration d'un portail HubSpot optimisé, vous expliquera comment créer et personnaliser votre pipeline de vente pour l'aligner avec vos processus commerciaux. À la fin de cet article, vous comprendrez les composants clés d'un pipeline de vente, comment le configurer et comment le gérer efficacement.
Qu'est-ce qu'un pipeline de vente HubSpot ?
Le pipeline de vente HubSpot est un outil qui vous aide à suivre les affaires au fur et à mesure qu'elles avancent dans les étapes de votre processus de vente. Lorsqu'une opportunité se présente avec un lead, une affaire est créée, et les étapes de votre pipeline de vente fournissent une vue d'ensemble de chaque opportunité, y compris les prochaines étapes avec le prospect et les prévisions financières de vos activités.
Il existe deux vues principales pour afficher ces affaires :
- Vue en liste : Similaire aux pages de contacts ou d'entreprises, offrant un format de liste simple.
- Vue en pipeline : Offre une représentation plus détaillée et visuelle de l'état de chaque affaire.
Configurer votre pipeline de vente est l'un des aspects de personnalisation les plus cruciaux de votre portail HubSpot. Chaque entreprise est unique, et la flexibilité de HubSpot vous permet d'adapter le pipeline à vos processus de vente spécifiques.
Comment configurer votre pipeline de vente
Accéder aux paramètres du pipeline :
Allez dans l'icône des paramètres de votre portail HubSpot, puis naviguez vers Gestion des données > Objets > Affaires. De là, cliquez sur l'onglet Pipelines.
Créer plusieurs pipelines :
Si votre entreprise propose plusieurs produits ou services, chacun avec un processus de vente différent, il est bénéfique de créer plusieurs pipelines de vente. Par exemple, si votre entreprise vend des produits de perte de poids sur les marchés B2B et B2C, vous devriez créer des pipelines distincts pour chaque marché. Cela aide à adapter le processus de vente aux besoins spécifiques de chaque groupe cible.
Personnaliser les étapes du pipeline :
La première étape de la personnalisation consiste à définir les étapes de votre processus de vente. Chaque étape doit refléter une étape du parcours de votre acheteur. Par exemple :
- Nouvelle affaire : Lorsqu'une nouvelle opportunité est identifiée.
- Devis envoyé : Un devis a été envoyé au prospect.
- Devis signé : Le prospect a signé le devis.
- Fermé Gagné : L'affaire a été conclue avec succès.
- Fermé Perdu : L'affaire n'a pas été conclue avec succès.
Vous pouvez renommer ces étapes pour correspondre à la terminologie de votre processus de vente et supprimer les étapes inutiles.
Définir les probabilités des affaires :
Chaque étape peut avoir un pourcentage de probabilité assigné, qui reflète la probabilité de conclure l'affaire. Cette fonctionnalité est utile pour les prévisions financières, car elle vous aide à projeter les revenus potentiels. Par exemple, si une affaire dans l'étape "Devis envoyé" a 40 % de chance d'être conclue et vaut 10 000 $, la prévision pondérée serait de 4 000 $.
Sauvegarder la configuration du pipeline :
Après avoir configuré vos étapes et probabilités, cliquez sur Sauvegarder pour garantir que vos configurations sont appliquées.
Automatisations et gestion des tâches dans les pipelines
Configurer les automatisations :
Bien que les capacités d'automatisation complètes soient disponibles dans les versions Pro et Enterprise de HubSpot, le forfait Starter permet des automatisations de base comme la création de tâches et l'envoi d'emails. Les automatisations peuvent être déclenchées lorsqu'une affaire passe à une nouvelle étape. Par exemple, lorsqu'une affaire est créée, vous pouvez automatiquement assigner une tâche au propriétaire de l'affaire pour envoyer un devis.
Comment configurer une automatisation de tâche :
Allez dans les paramètres du pipeline, cliquez sur le bouton Automatiser, et sélectionnez l'étape où vous voulez que l'automatisation soit déclenchée. Choisissez Créer une tâche. Par exemple, si la tâche est d'envoyer un devis, nommez-la en conséquence, définissez-la comme une tâche à faire et assignez-la au propriétaire de l'affaire.
Gestion des changements d'étape :
Les affaires peuvent passer d'une étape à l'autre manuellement ou par le biais de workflows. Les changements manuels impliquent de faire glisser et déposer les affaires d'une étape à l'autre, ce qui peut être fait après un appel ou une réunion. Cette flexibilité permet aux équipes de vente de mettre à jour le pipeline en temps réel en fonction des dernières interactions avec le prospect.
Conclusion
Configurer et personnaliser votre pipeline de vente HubSpot est essentiel pour suivre avec précision la progression des affaires et prévoir les revenus. En définissant des étapes claires, en fixant des probabilités d'affaires appropriées et en utilisant les automatisations, vous pouvez rationaliser votre processus de vente et garantir que tous les membres de l'équipe aient une vue cohérente et claire des opportunités en cours.
N'oubliez pas que votre pipeline de vente doit évoluer à mesure que votre entreprise grandit et change. Passez en revue et ajustez régulièrement les étapes de votre pipeline et les automatisations pour refléter les réalités actuelles de votre entreprise. Restez à l'écoute pour plus d'articles détaillés dans notre guide de configuration de HubSpot, où nous approfondirons d'autres aspects clés pour tirer pleinement parti de HubSpot.
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