Organiser les vues pour les contacts, entreprises et transactions dans HubSpot est essentiel pour maximiser la productivité et permettre à votre équipe d'accéder rapidement aux informations dont elle a besoin.
Cet article de blog, faisant partie de mon guide complet de la configuration HubSpot, vous expliquera comment personnaliser les pages de liste d'objets et les pages d'enregistrement, facilitant ainsi la visualisation et la gestion des informations clés en un coup d'œil.
L'importance d'organiser vos vues HubSpot
Configurer les bonnes propriétés et objets dans votre CRM est crucial, mais si chaque recherche d'information essentielle prend plusieurs minutes, cela nuit à la productivité. Organiser les vues permet d'afficher les données pertinentes là où elles sont nécessaires, simplifiant ainsi vos opérations quotidiennes et facilitant le suivi des indicateurs clés. HubSpot propose deux principaux types de vues personnalisables :
- Pages de liste d'objets : Les pages principales pour les contacts, entreprises et transactions.
- Pages d'enregistrement : La page détaillée pour chaque contact, entreprise ou transaction individuel(le).
Personnaliser les pages de liste d'objets
Les pages de liste d'objets dans HubSpot, comme celles pour les contacts ou les transactions, affichent les enregistrements sous forme de tableau avec des colonnes représentant diverses propriétés. Vous pouvez personnaliser les lignes (enregistrements affichés) et les colonnes (propriétés affichées) pour obtenir la vue la plus pertinente pour votre flux de travail.
Filtrer les lignes :
- Pour afficher uniquement certains enregistrements, comme les clients du Royaume-Uni, utilisez des filtres avancés.
- Par exemple, filtrez par Pays = Royaume-Uni et Étape du cycle de vie = Client pour voir uniquement les clients du Royaume-Uni.
- Si c'est une vue que vous utiliserez fréquemment, enregistrez-la en cliquant sur Ajouter une vue > Créer une nouvelle vue, nommez-la (par exemple, “Clients UK”) et choisissez si elle doit être accessible à tous ou seulement à vous.
Personnaliser les colonnes :
- Personnalisez les propriétés qui apparaissent en tant que colonnes en sélectionnant Modifier les colonnes. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les propriétés selon vos besoins.
- Par exemple, pour que "Marché" et "Date du dernier contact" apparaissent en premier, faites glisser ces propriétés en haut de la liste et retirez celles dont vous n’avez pas besoin.
- Une fois la configuration terminée, cliquez sur Enregistrer pour préserver votre vue personnalisée. Vous pouvez répéter ce processus pour différents types d'objets, comme les contacts, entreprises et transactions.
Personnaliser les pages d'enregistrement
La page d'enregistrement d'un contact, entreprise ou transaction affiche toutes les informations concernant cet enregistrement spécifique. Par défaut, HubSpot fournit certains champs, mais personnaliser cette page peut la rendre plus pertinente pour les besoins de votre équipe commerciale.
Comprendre la mise en page :
La page d'enregistrement est divisée en trois zones principales :
- Zone d'informations : Affiche les propriétés clés du contact, telles que le nom, l'email ou l'étape du cycle de vie.
- Zone d'activités : Montre l'historique de toutes les activités, telles que les appels, emails et réunions.
- Zone des associations : Affiche les entreprises, transactions ou tâches associées.
Personnaliser la zone d'informations :
- Pour personnaliser, allez dans Paramètres > Gestion des données > Contacts, puis cliquez sur Personnalisation des enregistrements.
- Par exemple, pour mettre en évidence des propriétés essentielles comme "Pays", "Marché" et "Statut du lead", ajoutez ces propriétés dans la zone d'informations et organisez-les selon vos besoins.
- Retirez les propriétés non pertinentes pour garder la vue claire et facile à naviguer.
Ajouter des sections :
- Pour mieux organiser les informations, ajoutez de nouvelles sections pour des types de données spécifiques. Par exemple, créez une section pour "Processus de vente" et ajoutez-y des propriétés telles que "Étape du cycle de vie", "Statut du lead" et "Date du dernier contact". Cela permet aux représentants commerciaux de mettre à jour efficacement les informations après chaque interaction.
Personnaliser pour différents objets :
Ce processus de personnalisation doit être répété pour chaque type d'objet (contacts, entreprises et transactions). Par exemple, pour modifier la vue pour les entreprises, naviguez vers Gestion des données > Entreprises > Personnalisation des enregistrements, et suivez des étapes similaires pour configurer les sections et propriétés pertinentes.
Conclusion
Organiser vos vues HubSpot pour les contacts, entreprises et transactions fait une grande différence dans la productivité au quotidien. En personnalisant à la fois les pages de liste d'objets et les pages d'enregistrement, vous vous assurez que les informations les plus importantes sont affichées là où elles sont nécessaires, facilitant ainsi le suivi et la gestion des données pour votre équipe.
Restez à l'écoute pour plus de contenu dans notre guide de configuration de HubSpot, où nous explorerons d'autres stratégies pour optimiser votre CRM et améliorer l'efficacité de votre équipe.
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