Configurer efficacement votre portail HubSpot implique de le personnaliser pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Une partie cruciale de cette personnalisation consiste à créer et gérer des propriétés. Cet article, faisant partie de mon guide complet de la configuration de HubSpot, vous aidera à comprendre ce que sont les propriétés, pourquoi vous devriez créer les vôtres et comment les configurer en suivant les meilleures pratiques.
HubSpot propose nativement une variété de propriétés pour les données CRM, correspondant aux informations de base que la plupart des entreprises utilisent pour la gestion quotidienne de leurs contacts et leads. Cependant, cet ensemble de propriétés par défaut peut ne pas être suffisant pour votre processus de vente spécifique. À la fin de cet article, vous saurez comment créer vos propres propriétés dans HubSpot et comment les configurer pour une utilisation optimale.
Une propriété dans HubSpot est un type d'information que vous souhaitez collecter et stocker dans votre CRM pour un contact, une entreprise, une transaction ou d'autres objets. Par exemple, les propriétés peuvent inclure des adresses email, des numéros de téléphone, des titres de poste, etc.
Vous pourriez avoir besoin de créer des propriétés personnalisées pour plusieurs raisons :
Les propriétés personnalisées garantissent que les données de votre CRM sont parfaitement adaptées aux besoins et aux opérations de votre entreprise.
Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend des produits de perte de poids. Supposons que votre produit soit interdit aux personnes ayant un IMC inférieur à 30. Il devient crucial de récupérer l'information IMC de vos leads pour les qualifier. Comme l'IMC est une propriété de niche, HubSpot ne l'offre pas nativement, vous devrez donc la créer.
Décidez pour quel objet vous souhaitez créer la propriété (contact, entreprise, transaction, etc.). Dans notre cas, c'est une propriété de contact.
Considérons l'exemple de la propriété native HubSpot "Pays/Région", qui est un champ de texte à une ligne. Cela permet aux utilisateurs de saisir n'importe quel texte, ce qui conduit à des données incohérentes (par exemple, "UK", "Royaume-Uni", "Angleterre"). Pour garantir la cohérence, il est préférable de créer une propriété de type liste déroulante pour les pays. Cela restreint les utilisateurs à des options prédéfinies, maintenant l'uniformité des données.
Pour ce faire :
Créer une propriété de liste déroulante :Choisir le bon type de propriété est crucial. Différents types permettent différentes manipulations de données. Par exemple :
Pour configurer efficacement vos propriétés HubSpot :
Créer et gérer des propriétés personnalisées dans HubSpot est essentiel pour adapter votre CRM aux besoins de votre entreprise. En comprenant ce que sont les propriétés et en suivant les meilleures pratiques pour les créer, vous pouvez vous assurer que les données de votre CRM sont organisées, cohérentes et précieuses.
Restez à l'écoute pour d'autres articles détaillés dans notre guide de configuration HubSpot, où nous explorerons d'autres aspects clés pour tirer pleinement parti de HubSpot. Si vous avez trouvé ce guide utile, n'oubliez pas de mettre en œuvre ces pratiques pour améliorer l'efficacité et l'efficience de votre CRM.