Configurer efficacement votre portail HubSpot implique de le personnaliser pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Une partie cruciale de cette personnalisation consiste à créer et gérer des propriétés. Cet article, faisant partie de mon guide complet de la configuration de HubSpot, vous aidera à comprendre ce que sont les propriétés, pourquoi vous devriez créer les vôtres et comment les configurer en suivant les meilleures pratiques.
Introduction aux propriétés HubSpot
HubSpot propose nativement une variété de propriétés pour les données CRM, correspondant aux informations de base que la plupart des entreprises utilisent pour la gestion quotidienne de leurs contacts et leads. Cependant, cet ensemble de propriétés par défaut peut ne pas être suffisant pour votre processus de vente spécifique. À la fin de cet article, vous saurez comment créer vos propres propriétés dans HubSpot et comment les configurer pour une utilisation optimale.
Qu'est-ce qu'une propriété HubSpot ?
Une propriété dans HubSpot est un type d'information que vous souhaitez collecter et stocker dans votre CRM pour un contact, une entreprise, une transaction ou d'autres objets. Par exemple, les propriétés peuvent inclure des adresses email, des numéros de téléphone, des titres de poste, etc.
Pourquoi créer vos propres propriétés ?
Vous pourriez avoir besoin de créer des propriétés personnalisées pour plusieurs raisons :
- Propriétés informatives : Ces propriétés fournissent des informations simples sur un prospect pour faciliter les ventes, comme le numéro de téléphone, la profession ou le secteur d'activité.
- Propriétés opérationnelles : Ces propriétés aident à valider des étapes pour les processus internes, comme les critères de qualification des leads, le chiffre d'affaires annuel ou la localisation géographique.
- Propriétés analytiques : Ces propriétés sont utilisées à des fins de reporting, comme le nombre de formulaires soumis ou le temps passé sur le site.
Les propriétés personnalisées garantissent que les données de votre CRM sont parfaitement adaptées aux besoins et aux opérations de votre entreprise.
Exemple : Création d'une propriété IMC personnalisée
Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend des produits de perte de poids. Supposons que votre produit soit interdit aux personnes ayant un IMC inférieur à 30. Il devient crucial de récupérer l'information IMC de vos leads pour les qualifier. Comme l'IMC est une propriété de niche, HubSpot ne l'offre pas nativement, vous devrez donc la créer.
Guide étape par étape pour créer des propriétés
Naviguer vers la gestion des propriétés :
- Allez dans Paramètres > Gestion des données > Propriétés.
- Vous verrez une liste de toutes les propriétés existantes avec des options pour les modifier ou en créer de nouvelles.
Choisir l'objet :
Décidez pour quel objet vous souhaitez créer la propriété (contact, entreprise, transaction, etc.). Dans notre cas, c'est une propriété de contact.
Créer une propriété :
- Cliquez sur Créer une propriété.
- Remplissez les informations de base, y compris l'objet concerné (contact), le groupe (comme des dossiers pour les propriétés), le libellé (nom de la propriété) et la description (explique le rôle et l'utilisation de la propriété).
Type de champ :
- Choisissez le type de champ le plus approprié. Pour l'IMC, le type de nombre est approprié car il permet des comparaisons numériques (par exemple, inférieur à 30, supérieur ou égal à 30).
- Cliquez sur Suivant.
Définir les règles de validation :
- Définissez des valeurs minimales et maximales pour garantir la qualité des données. Pour l'IMC, vous pourriez fixer la valeur minimale à 10 et la valeur maximale à 60.
Créer la propriété :
- Une fois que vous avez rempli tous les détails nécessaires et les règles de validation, cliquez sur Créer.
Exemple de l'importance du type de champ
Considérons l'exemple de la propriété native HubSpot "Pays/Région", qui est un champ de texte à une ligne. Cela permet aux utilisateurs de saisir n'importe quel texte, ce qui conduit à des données incohérentes (par exemple, "UK", "Royaume-Uni", "Angleterre"). Pour garantir la cohérence, il est préférable de créer une propriété de type liste déroulante pour les pays. Cela restreint les utilisateurs à des options prédéfinies, maintenant l'uniformité des données.
Pour ce faire :
Créer une propriété de liste déroulante :-
- Allez dans Créer une propriété > Informations de contact.
- Nommez-la (par exemple, "Pays").
- Choisissez Liste déroulante comme type de champ.
- Chargez automatiquement les options de pays grâce à la liste intégrée de HubSpot.
L'importance des types de propriété
Choisir le bon type de propriété est crucial. Différents types permettent différentes manipulations de données. Par exemple :
- Texte à une ligne : Convient pour des entrées de texte courtes et peut être manipulé avec des opérations comme contient, commence par, etc.
- Nombre : Convient pour des valeurs numériques et peut être manipulé avec inférieur à, supérieur à, entre, etc.
- Liste déroulante : Convient pour des options prédéfinies, garantissant une saisie de données cohérente.
Liste des tâches à accomplir
Pour configurer efficacement vos propriétés HubSpot :
- Listez toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
- Identifiez l'objet concerné pour chaque information.
- Déterminez le but de chaque propriété et comment vous prévoyez de la récupérer et de la gérer.
- Choisissez le type de propriété le plus adapté pour chaque information.
Conclusion
Créer et gérer des propriétés personnalisées dans HubSpot est essentiel pour adapter votre CRM aux besoins de votre entreprise. En comprenant ce que sont les propriétés et en suivant les meilleures pratiques pour les créer, vous pouvez vous assurer que les données de votre CRM sont organisées, cohérentes et précieuses.
Restez à l'écoute pour d'autres articles détaillés dans notre guide de configuration HubSpot, où nous explorerons d'autres aspects clés pour tirer pleinement parti de HubSpot. Si vous avez trouvé ce guide utile, n'oubliez pas de mettre en œuvre ces pratiques pour améliorer l'efficacité et l'efficience de votre CRM.
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