Segmenter vos leads est une fonction essentielle dans HubSpot, vous permettant d'organiser votre base de données clients et prospects de manière simple et efficace. Cet article de blog, faisant partie de mon guide complet de configuration de HubSpot, vous aidera à comprendre comment créer et utiliser des listes dans HubSpot. À la fin de cet article, vous saurez comment configurer des listes, les différents types de listes disponibles et les meilleures pratiques pour leur création.
L'objectif principal d'un CRM comme HubSpot est d'organiser efficacement votre base de données clients et prospects. Une des méthodes les plus directes pour l'organisation est la création de listes. Les listes sont des groupes de contacts ou d'entreprises partageant des caractéristiques communes. Par exemple, vous pouvez générer automatiquement une liste de tous vos clients anglais ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 $. La création de telles listes vous permet de générer des rapports analytiques, d'identifier des erreurs, de déclencher des automatisations et d'obtenir des listes de diffusion pour des campagnes email.
Les listes dans HubSpot sont essentiellement des groupes de contacts ou d'entreprises partageant des caractéristiques communes. Ces listes sont des outils dynamiques qui peuvent servir à divers objectifs, tels que :
Pour tirer le meilleur parti de ce guide, il est important de comprendre les propriétés HubSpot et comment les manipuler. Si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, je vous recommande de revoir les articles précédents de cette série.
Voyons ensemble les étapes pour créer une liste dans HubSpot en utilisant l'exemple de notre entreprise de vente de solutions de perte de poids, qui cible à la fois le B2B (médecins et cliniques) et le B2C (clients directs). Étant donné ces deux marchés différents, il est crucial de segmenter notre base de données en conséquence.
HubSpot est divisé en plusieurs bases de données, chacune liée à différents types d'enregistrements. Pour cet exemple, nous nous concentrerons sur les contacts. Sélectionnez Contact comme objet pour votre liste.
Donner à votre liste un nom clair et descriptif est crucial pour une référence future. Avec le temps, vous pouvez vous retrouver avec des centaines ou des milliers de listes, donc une convention de nommage cohérente est essentielle. Convention de nommage : Utilisez une nomenclature en fil d'Ariane qui inclut le marché, le pays et l'objectif de la liste. Par exemple :
Pour la plupart des communications par email, une liste active est préférable car elle garantit que les données les plus récentes sont utilisées.
Utilisez des critères de filtrage pour définir votre liste. Ces règles peuvent être basées sur les propriétés des contacts, les propriétés des objets associés et diverses interactions avec les éléments de HubSpot. Exemple : Créer une liste de tous les médecins du Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 $ :
Après avoir configuré les filtres, cliquez sur Enregistrer la liste. Votre liste sera maintenant mise à jour dynamiquement en fonction des critères que vous avez définis.
Utilisez une convention de nommage claire et cohérente pour toutes les listes afin d'assurer une identification et une organisation faciles.
Les listes actives sont idéales pour les scénarios où les données changent continuellement, comme les campagnes de marketing par email.
Utilisez des dossiers et des sous-dossiers pour garder vos listes organisées. Par exemple, créez des dossiers de niveau supérieur pour B2B et B2C, et des sous-dossiers pour différents pays.
Assurez-vous que vos filtres sont correctement configurés pour éviter les erreurs dans vos listes. Examinez et testez régulièrement vos listes pour maintenir leur précision.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer des listes dynamiques bien organisées qui vous aideront à cibler vos communications et vos campagnes de manière plus efficace.
Segmenter vos leads avec des listes dans HubSpot est essentiel pour un marketing ciblé et une gestion efficace de votre CRM. En créant des listes actives avec des conventions de nommage claires et en les organisant en dossiers, vous pouvez vous assurer que vos données sont toujours à jour et facilement accessibles. Implémentez ces meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité et l'efficience de votre CRM.