Comment Configurer des Tableaux de Bord et Rapports sur HubSpot

(Cet article fait partie de mon Guide Complet de la Mise en Place d'un Portail HubSpot Optimisé, où je couvre tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de HubSpot.)

Qu'est-ce qu'un Tableau de Bord HubSpot ?

Les tableaux de bord et rapports sont essentiels pour gérer efficacement vos données dans HubSpot, en offrant une vue visuelle claire des performances de votre entreprise. Cependant, pour obtenir des rapports précis et pertinents, votre base de données HubSpot doit être bien organisée. Si vos données sont désorganisées, générer des rapports fiables sera difficile. Ainsi, si vous n'avez pas encore organisé votre base de données, je vous recommande de revenir aux étapes fondamentales de ce guide avant de vous plonger dans les rapports et tableaux de bord.

Dans HubSpot, les tableaux de bord servent de « canevas » où vous placez divers rapports pour obtenir une vue d'ensemble des métriques clés. Les rapports sont les éléments individuels de votre tableau de bord qui affichent des informations spécifiques sur les données.

Différents Types de Rapports dans HubSpot

Lors de la création de rapports dans HubSpot, plusieurs types s’offrent à vous, chacun adapté à des besoins spécifiques :

Rapports Natifs : HubSpot propose des rapports pré-construits pour suivre les métriques courantes, comme le trafic du site web et la performance des blogs. Ces rapports sont utiles pour obtenir des informations rapides, bien qu'ils soient moins personnalisables. Parcourez la bibliothèque de rapports natifs pour sélectionner ceux qui conviennent à votre entreprise.

Rapports de Funnels : Ces rapports représentent visuellement les tunnels de conversion, montrant l’évolution de vos étapes de cycle de vie ou de vos pipelines de vente. Les rapports de funnel sont utiles pour suivre comment les leads progressent dans votre pipeline et pour identifier les goulots d'étranglement ou les étapes avec des taux de conversion élevés.

Rapports Basés sur des Objets : Ces rapports sont hautement personnalisables et vous permettent de créer des analyses basées sur un ou plusieurs objets HubSpot (comme Contacts, Transactions ou Entreprises). Ils sont idéaux pour élaborer des rapports adaptés à des objectifs spécifiques et des indicateurs de performance.

Comment Créer un Rapport Personnalisé dans HubSpot

Créer un rapport dans HubSpot est simple et se divise en trois étapes principales. Créons un rapport qui montre le nombre de contacts générés au cours de l'année écoulée, segmenté par étape de cycle de vie :

1. Sélection des Données :

   • Choisissez l'objet sur lequel vous voulez faire un rapport, comme les « Contacts ».
   • Ajoutez des propriétés pertinentes, telles que la « Date de Création » (pour suivre l'évolution des leads dans le temps) et « Étape du Cycle de Vie » (pour segmenter les contacts selon leur position dans le parcours d'achat).
     
     

2. Paramétrage de la Visualisation :

   • Une fois les données sélectionnées, choisissez un type de visualisation, comme un graphique en aires pour suivre la croissance des leads dans le temps.
   • Placez « Date de Création » sur l'axe X et « Nombre de Contacts » sur l'axe Y.
   • Ajustez les options d'affichage (ex. : totaux cumulatifs) pour une vue claire des données dans le temps.
     
     

3. Application de Filtres :

   • Pour affiner le rapport, ajoutez des filtres. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les données pour « Cette Année » ou filtrer par segments spécifiques, comme la langue.

Après avoir configuré votre rapport, enregistrez-le avec un titre clair et ajoutez-le à un tableau de bord pour un accès facile. Vous pouvez dupliquer des rapports en effectuant de légères modifications (comme le filtrage par une autre langue) pour créer rapidement des variantes.

Créer un Tableau de Bord pour Vos Rapports

1. Accédez aux Tableaux de Bord : Allez dans Rapports > Tableaux de Bord.
2. Ajoutez des Rapports : Ajoutez les rapports individuels que vous avez créés ou sélectionnez parmi les rapports pré-construits de HubSpot.
3. Organisez votre Tableau de Bord : Positionnez et redimensionnez les rapports pour une meilleure clarté, en mettant l'accent sur les métriques les plus importantes pour votre équipe.

Analyser et Optimiser Vos Tableaux de Bord

Une fois votre tableau de bord configuré, utilisez-le régulièrement pour suivre les performances et ajuster vos stratégies en fonction des informations recueillies. En personnalisant vos rapports et en les organisant dans des tableaux de bord, vous obtenez un aperçu en temps réel de la performance de votre entreprise et pouvez prendre des décisions plus éclairées et basées sur les données.

Pour plus d'informations sur l'optimisation de votre configuration HubSpot, consultez l'intégralité de mon Guide Complet de la Mise en Place d'un Portail HubSpot Optimisé.