Configurer le statut des leads dans HubSpot est une étape essentielle pour suivre la progression des leads dans votre processus de vente. Ce billet de blog, faisant partie de mon guide de configuration optimisé de HubSpot, vous montrera comment personnaliser la propriété de statut des leads pour l'adapter à votre processus de vente spécifique. À la fin de cet article, vous saurez comment modifier cette propriété pour mieux gérer vos leads et rationaliser votre flux de travail commercial.
Qu'est-ce qu'un statut de lead ?
Le statut de lead est une propriété native de HubSpot conçue pour aider les équipes de vente à suivre l'état d'avancement d'un lead dans le processus de vente. Il aide votre équipe à comprendre la phase actuelle d'interaction avec un lead, par exemple s'il a été contacté, s'il est en négociation ou s'il est considéré comme perdu. Bien que HubSpot fournisse des valeurs par défaut pour le statut des leads, il est crucial de les personnaliser pour les adapter à votre processus de vente spécifique. Cela garantit que le statut des leads reflète fidèlement les activités et les interactions de votre équipe.
Pourquoi personnaliser le statut des leads ?
Personnaliser le statut des leads est essentiel car cela aide à :
- Suivi précis des leads : Fournit une image claire de la position de chaque lead dans l'entonnoir de vente.
- Amélioration de la coordination d'équipe : Les représentants commerciaux peuvent rapidement comprendre les prochaines étapes nécessaires pour chaque lead.
- Amélioration des rapports et de l'analyse : Des statuts personnalisés permettent une meilleure analyse du processus de vente et peuvent aider à identifier les goulots d'étranglement ou les domaines à améliorer.
Comment modifier la propriété de statut des leads
Accéder à la propriété de statut des leads :
Naviguez vers l'icône des paramètres dans votre portail HubSpot, puis allez à Gestion des données > Propriétés. Assurez-vous de travailler avec le bon objet, qui dans ce cas est Propriétés de contact.
Trouver et éditer le statut des leads :
Tapez "Statut des leads" dans la barre de recherche pour localiser la propriété. Une fois trouvée, cliquez sur Modifier. Vous verrez une liste de valeurs par défaut fournies par HubSpot, telles que "Nouveau", "Tentative de contact", "En cours", etc.
Personnaliser les valeurs du statut des leads :
Référez-vous au parcours d'achat de votre entreprise pour déterminer les valeurs spécifiques de statut des leads dont vous avez besoin. Par exemple, vos statuts pourraient inclure :
- Nouveau : Leads qui viennent d'entrer dans le CRM.
- Tentative de contact : Des tentatives de contact ont été effectuées.
- En cours : Engagement actif en cours.
- Terminé : Le lead a atteint une conclusion, comme devenir un client ou être disqualifié.
- Perdu : Le lead n'est plus viable.
Si vos statuts spécifiques ne sont pas disponibles dans la liste par défaut, vous pouvez les ajouter en tant que nouvelles options. Pour maintenir la cohérence et éviter toute confusion, il est recommandé de créer de nouvelles options plutôt que de renommer les existantes. En effet, la valeur interne d'une option de propriété dans HubSpot est fixe et un changement de nom pourrait entraîner des incohérences.
Ajouter ou supprimer des options de statut des leads :
Pour ajouter un nouveau statut, cliquez sur Ajouter une option et entrez le nom du statut. Par exemple, ajoutez "Terminé" et "Perdu" s'ils ne sont pas déjà présents. Pour supprimer les statuts inutiles, cliquez sur l'icône de la poubelle à côté du statut. Cependant, assurez-vous qu'aucune donnée ne dépend de ces statuts avant de les supprimer.
Enregistrer vos modifications :
Après avoir personnalisé les valeurs de statut des leads pour correspondre à votre processus de vente, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Automatisation des mises à jour de statut des leads
Bien que le statut des leads puisse souvent être mis à jour manuellement par votre équipe de vente, HubSpot permet également l'automatisation par le biais de workflows (disponible dans les versions Professional et Enterprise). Ces workflows peuvent automatiquement mettre à jour le statut des leads en fonction de déclencheurs spécifiques, tels que des soumissions de formulaires ou des engagements par email. Par exemple, si un lead répond à un email de vente, le statut des leads peut être automatiquement mis à jour de "Tentative de contact" à "En cours".
Conclusion
Configurer et personnaliser le statut des leads dans HubSpot est une étape cruciale pour gérer efficacement votre processus de vente. En adaptant les valeurs de statut des leads à vos besoins spécifiques, vous assurez que votre équipe de vente ait une image claire et précise de la position de chaque lead. Cela améliore non seulement la communication et la coordination internes, mais aussi votre capacité à rendre compte et à analyser votre pipeline de vente.
Restez à l'écoute pour plus d'articles détaillés dans notre guide de configuration de HubSpot, où nous explorerons d'autres aspects clés pour tirer pleinement parti de HubSpot.
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