Comprendre la structure du CRM HubSpot en 7 minutes

Configurer un portail HubSpot peut être un processus complexe, mais comprendre sa structure est crucial pour en maximiser le potentiel. Ce billet de blog, partie de mon guide complet de la configuration de HubSpot, vous aidera à saisir les concepts fondamentaux de la structure du CRM HubSpot en quelques minutes. À la fin de cet article, vous aurez une compréhension claire des enregistrements, propriétés, valeurs, objets et associations au sein de HubSpot.

Introduction à la structure du CRM HubSpot

Le CRM HubSpot est conçu pour aider les entreprises à organiser et gérer efficacement leurs données clients. Cependant, pour tirer pleinement parti de ses capacités, il est nécessaire de comprendre les composants principaux qui constituent le CRM. Ces composants incluent les enregistrements, propriétés, valeurs, objets et associations. Plongeons dans chacun de ces éléments et explorons comment ils contribuent à un CRM bien organisé.

Enregistrements, Propriétés et Valeurs

L'une des premières choses que vous rencontrerez dans HubSpot est la page de contacts, qui liste toutes les personnes présentes dans votre CRM. Chaque ligne représente une personne, et chaque colonne représente un type d'information sur cette personne, comme son email, numéro de téléphone, nom et entreprise. Ces colonnes sont appelées propriétés et elles stockent des informations spécifiques sur un contact.

• Enregistrement de Contact : Une personne spécifique dans notre base de données.
• Propriétés : Types d'informations que nous connaissons sur le contact (ex. : email, numéro de téléphone).
• Valeurs : Informations spécifiques (ex. : john@example.com, 555-555-5555).

Vous pouvez consulter les détails de ces valeurs en naviguant vers la page d'enregistrement d'un contact, qui compile toutes les informations et activités pertinentes. L'onglet d'activités montre diverses tâches, réunions, appels et interactions avec le lead, tandis que la section de gauche liste toutes les différentes propriétés.

Comment accéder et consulter les enregistrements de contacts

Pour accéder à un enregistrement de contact :

1. Naviguez vers la section Contacts de votre tableau de bord HubSpot.
2. Cliquez sur un contact spécifique pour afficher sa page d'enregistrement détaillée.

La page d'enregistrement est divisée en plusieurs sections, incluant le flux d'activités et les informations sur les propriétés.

• Flux d'activités : Fournit un historique chronologique de toutes les interactions avec le contact, comme les emails envoyés, les appels effectués, les réunions programmées et les notes ajoutées.
• Section des propriétés : Affiche toutes les informations que vous avez sur le contact, telles que son adresse email, numéro de téléphone, entreprise, titre de poste, etc.

Page Entreprise et Objets

La page entreprise dans HubSpot fonctionne de manière similaire à la page de contacts, mais avec des propriétés spécifiques aux entreprises. Ici, nous traitons des objets. Les objets sont des composants fondamentaux dans HubSpot, représentant différents types de données telles que les contacts et les entreprises.

Comprendre les objets dans HubSpot

Pour explorer les objets, allez à Reporting > Data Management > Data Model. Vous y trouverez les objets CRM, où les contacts et les entreprises sont présentés séparément. Le nombre d'enregistrements et de propriétés diffère entre les objets, reflétant le type d'informations pertinentes à chacun.

Types d'objets CRM :

• Contacts : Personnes physiques dans votre CRM.
• Entreprises : Institutions et entreprises dans votre CRM.
• Tickets : Requêtes spécifiques des clients.
• Objets de vente : Incluent les transactions (opportunités commerciales), produits et devis.

Les bases de données compartimentées de HubSpot garantissent la clarté des données et une utilisation efficace du portail. Par exemple, la base de données des contacts possède des propriétés différentes de celles de la base de données des entreprises.

Consultation et gestion des enregistrements d'entreprises

Pour accéder à un enregistrement d'entreprise :

1. Naviguez vers la section Entreprises de votre tableau de bord HubSpot.
2. Cliquez sur une entreprise spécifique pour afficher sa page d'enregistrement détaillée.

Tout comme les enregistrements de contacts, la page d'enregistrement de l'entreprise est divisée en sections pour les activités et les propriétés.

La section des propriétés pour les entreprises inclut des informations telles que le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'URL du site web, le nombre d'employés et le chiffre d'affaires annuel. Cette organisation structurée vous permet de gérer efficacement les données spécifiques aux entreprises.

Associations

Bien que les données soient séparées en différents objets, HubSpot excelle à lier ces objets par le biais d'associations. Par exemple, si le Dr Martin travaille à la Clinique Rouge et souhaite acheter le produit P1, HubSpot reliera ces enregistrements (contact, entreprise et transaction), offrant une visibilité complète.

Comment fonctionnent les associations

Les associations vous permettent de lier différents objets, créant ainsi un réseau de données liées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour maintenir des relations claires entre les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets.

Exemple d'associations :

• Contact à Entreprise : Un contact comme le Dr Martin est associé à la Clinique Rouge.
• Entreprise à Transaction : La Clinique Rouge est associée à une transaction (ex. : achat du produit P1).
• Contact à Transaction : Le Dr Martin est associé à la même transaction.

Cette interconnexion garantit que toutes les informations pertinentes sont facilement accessibles, favorisant une vue d'ensemble de vos relations et activités.

Gestion de multiples associations

Considérons un scénario où le Dr Philli travaille également à la Clinique Rouge et souhaite acheter le produit P2. Vous avez maintenant deux contacts associés à une entreprise. Cette configuration évite de dupliquer les informations de l'entreprise et simplifie des processus comme la facturation.

Pour gérer les associations :

1. Ouvrez la page d'enregistrement du contact ou de l'entreprise.
2. Faites défiler jusqu'à la section des associations.
3. Ajoutez ou supprimez des associations au besoin pour refléter des relations précises.

Activités

HubSpot suit et stocke également les activités liées à chaque objet. Cela inclut l'historique des emails, appels LinkedIn, et plus, tout sous la section activités. Cette fonctionnalité offre une compréhension immédiate de l'avancement de toute communication.

Suivi des activités

Les activités sont essentielles pour surveiller les interactions et maintenir une chronologie des engagements avec les contacts et les entreprises. Les activités incluent les emails envoyés, les réunions programmées, les appels effectués et les tâches accomplies.

Pour consulter les activités :

1. Ouvrez une page d'enregistrement de contact ou d'entreprise.
2. Naviguez vers l'onglet des activités.
3. Consultez la liste chronologique de toutes les interactions et communications.

Ce journal détaillé des activités vous aide à rester informé sur le statut et l'historique de vos relations, assurant des suivis opportuns et une prise de décision éclairée.

Pourquoi est-ce important

Comprendre la structure et l'organisation du CRM HubSpot est essentiel pour maintenir des données organisées, ce qui conduit à une meilleure visibilité et efficacité. En respectant les concepts d'association et de séparation des données, vous pouvez optimiser votre utilisation de HubSpot, garantissant que votre CRM reste un outil puissant pour votre entreprise.

Avantages clés :

• Clarté des données : Des données organisées offrent des informations claires et un accès facile aux informations.
• Efficacité : Une gestion des données rationalisée améliore la productivité et réduit les erreurs.
• Visibilité : Une visibilité complète des relations et interactions soutient une prise de décision informée.

Conclusion

En conclusion, un CRM HubSpot bien structuré est divisé en plusieurs bases de données appelées objets, avec des informations organisées en propriétés et valeurs. Ces objets sont reliés par des associations, et HubSpot suit toutes les activités liées. Comprendre ces concepts est vital pour maintenir un système CRM efficace et efficient.

En suivant ces principes, vous vous assurerez que votre portail HubSpot est configuré de manière optimale, vous permettant de gérer plus efficacement vos relations clients. Restez à l'écoute pour d'autres articles détaillés dans mon guide de configuration de HubSpot, où nous explorerons d'autres aspects clés pour tirer pleinement parti de HubSpot.